领益智造近日宣布了一项重大收购计划，该公司计划通过发行可转换公司债券和支付现金的方式，从常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业等8家交易对手手中，收购江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%的股权。此次收购的初步转股价格定为每股6.50元。
江苏科达是一家专注于汽车内外饰件生产的汽车零部件制造商，其产品包括汽车仪表板、副仪表板、门护板及立柱饰件等。其客户涵盖了奇瑞汽车、上汽集团、理想汽车及吉利汽车等多家知名汽车制造商。在行业内，新泉股份、常熟汽饰及宁波华翔是其主要竞争对手。
从股权结构层面来看，常州优融直接持有江苏科达73.77%的股份，是该公司的控股股东。而石建新不仅直接持有江苏科达4.11%的股份，还通过常州优融、上海迈环等间接控制江苏科达80.43%的股份，总计控制江苏科达84.54%的股份，为江苏科达的实际控制人。
从经营数据来看，江苏科达在2024年前三季度实现了6.56亿元的营业收入，净利润达到3824.56万元。相比之下，2023年全年净利润为3549.97万元，显示出较为稳健的盈利能力。
领益智造则主要专注于精密功能件、结构件、模组及充电器的生产，其产品广泛应用于AI终端设备、汽车行业等领域。特别是在汽车领域，领益智造2024年上半年实现了10.18亿元的收入，同比增长42.90%。领益智造汽车业务的主要产品和服务如下图所示：
领益智造表示，此次收购完成后，公司将迅速进入市场前景广阔的汽车饰件行业，获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造和销售能力。这不仅将深化公司在汽车产业领域的布局，还将丰富和完善其在汽车领域的产品线。
通过共享江苏科达的客户资源，领益智造将能够拓宽新的客户渠道和应用领域，为迎合汽车电动化、智能化的发展趋势以及探索AI终端硬件的广泛应用提供坚实基础。
市场表现方面，领益智造在近五个交易日内累计上涨3.84%，2024年12月6日的收盘价为每股8.92元，公司总市值达到625亿元。
