今日A股市场中的消费电子板块迎来了前所未有的热潮，两大科技巨头华为与苹果的动作成为了市场关注的焦点。华为即将发布的AI SSD，以及苹果承诺为iPhone带来的三年一次的大变革，犹如两颗重磅炸弹，瞬间引爆了整个产业链。
在这波热潮中，奋达科技、歌尔股份等老牌龙头股纷纷涨停，港股中的高伟电子、蓝思科技等也紧随其后，股价飙升。作为一位拥有20年投资经验的老股民，这样的行情让人不禁心潮澎湃。
事实上，此次消费电子板块的爆发并非突如其来。国盛证券此前便已预测，三季度将是消费电子的黄金季节。华为Mate 80定档10月发布，苹果iPhone 17系列也将在9月亮相，更引人瞩目的是，苹果此次计划进行“三年外观革命”，每年为手机带来全新的设计。meta的AR眼镜Celeste也即将在下个月上市，整个消费电子行业仿佛被按下了加速键。
国内供应链企业的表现同样令人瞩目。蓝思科技上半年净利润大幅增长32.68%，其生产的UTG玻璃能够经受20万次弯折而不损坏，不仅应用于苹果的折叠屏手机，还吸引了特斯拉车载屏的订单。而立讯精密作为苹果Vision Pro的核心供应商，XR设备业务在营收中的占比已接近40%，汽车电子业务也在快速增长。这些企业如同AI时代的“硬件制造巨擘”，为科技巨头的创新提供了坚实的支持。
AI技术的广泛应用也为消费电子行业带来了新的机遇。小米14的NPU算力大幅提升，华为鸿蒙4.0接入大模型后，其智能助手小艺已具备编写PPT的能力，OPPO的ColorOS中也隐藏着高达70亿参数的AI模型。国盛证券指出，端侧AI的落地将引发新一轮的换机潮，手机、AR眼镜等设备在硬件升级方面势不可挡。当这些设备能够实时翻译、生成视频时，消费者对于老旧设备的更换意愿将显著增强。
然而，消费电子行业的长远发展离不开技术创新和硬件升级。蓝思科技在具身智能领域的布局，如关节模组、外骨骼设备的批量交付，预示着未来人形机器人市场的巨大潜力。同时，那些专注于光波导、Micro LED技术的企业，也将成为meta、苹果等科技巨头AR眼镜项目的关键供应商。这些企业如同AI时代的“硬件基建者”，为软件的创新提供了坚实的硬件基础。
在如此火爆的行情中，投资者也需保持冷静，紧盯基本面。工业富联作为AI服务器全球市占率高达40%的龙头，一季度营收增长35%，展现出了强大的盈利能力。而那些在AI芯片、散热模组、精密结构件等领域拥有核心技术的企业，才是真正能够享受到AI终端创新红利的“硬核玩家”。
对于华为和苹果的新品谁更能带动消费电子的行情，市场观点各异。你更看好哪一家？欢迎在评论区分享你的看法。在AI重塑消费电子行业的背景下，真正的机会往往隐藏在那些专注于技术研发、致力于产品创新的企业之中。
