在云计算领域，每一次技术革新都不仅是功能层面的简单叠加，更深刻重塑着产业格局与价值链条。全球云计算市场历经三次关键转型，每一次都带来行业生态的深刻变革。
PC互联网时代，云计算以“IT基础设施外包”形态出现，帮助企业摆脱自建机房的重负，通过“服务器租赁”模式实现成本优化与效率提升。这一阶段的云计算，本质上是传统IT资源的线上化延伸。
进入移动互联网时代，云计算升级为“高并发业务承载平台”。面对亿级用户同时在线的场景，云的稳定性、弹性架构与分布式处理能力成为支撑App爆发的关键基础设施，其价值重心转向业务规模扩展与敏捷创新。
当前AI时代的到来，使云计算发生根本性转变。大模型与AI Agent的爆发，推动云计算从资源提供者进化为价值创造的“智能引擎”。算力、模型、数据与行业知识的深度融合，正在重构行业价值评估体系。
在AI云新赛道上，阿里云、百度智能云与字节火山引擎等头部玩家正展开激烈角逐。由于“AI云”作为新兴领域缺乏统一认知标准，各厂商在不同统计维度下均宣称自身领先：阿里云强调市场份额超第二至四名总和，火山引擎突出公有云大模型调用量占比46.4%，百度智能云则宣称连续六年占据AI公有云市场首位。
这种“第一之争”背后，是厂商争夺市场信任的战略需求。通过塑造领先形象，既能增强企业客户采购信心，又能向投资者展示发展确定性，同时为内部争取更多资源支持。与传统云市场稳定的“一超多强”格局不同，AI云时代竞争才刚刚拉开序幕，任何厂商在关键维度建立优势都可能实现弯道超车。
火山引擎对阿里云的挑战便是典型案例。据Omdia数据，2025年上半年中国AI云市场总收入31亿美元，阿里云以35.8%份额保持领先，火山引擎则以14.8%位居次席。但随着AI应用从预训练转向推理阶段，MaaS（模型即服务）模式迎来发展机遇。
与传统IaaS/PaaS/SaaS分层模式不同，MaaS将预训练模型作为标准化服务提供。用户通过API调用即可获得AI能力，无需自行训练维护模型。这种模式类似外卖平台提供预制菜，既保留创新开发空间，又降低使用门槛。火山引擎通过价格战将主力模型定价推入“厘时代”，迅速成为上半年中国公有云大模型调用量冠军，市场份额达49.2%。
面对挑战，传统云厂商正在加速转型。作为PC互联网时代的领导者，阿里云的优势在于庞大的企业应用生态与坚实的IaaS/PaaS基础。但随着AI成为核心采购动机，其必须证明自身不仅是优质云服务商，更是顶尖AI解决方案提供者。通过强化“通义千问”大模型并推动全系产品AI化，阿里云正补足模型能力短板。
火山引擎的领先地位并非无懈可击。虽然其在模型调用服务上占据优势，但建立持久壁垒仍面临挑战。用户采购决策往往基于整体解决方案，而非单一模型服务。阿里云、百度智能云虽在调用量上暂时落后，但分别以27.0%和17.0%的市场份额紧随其后。长期来看，平台迁移成本与数据绑定形成的用户粘性，仍是传统云厂商的重要优势。
当前中国云计算市场已形成清晰战略分野：以阿里云、华为云为代表的基础资源派，致力于成为AI时代的“卖铲人”，通过提供完整工具链与解决方案获取确定性增长；以火山引擎为代表的智能应用派，则通过应用生态拓展实现差异化竞争。
基础资源派中，阿里云明确全栈人工智能服务商定位，通过通义千问开源打造“AI安卓”，同时构建超级AI云提供智能算力网络。华为云提出“AI for Cloud”与“Cloud for AI”双轮驱动，整合昇腾计算体系与盘古大模型，深耕政企与制造业市场。
智能应用派则展现出不同发展路径。火山引擎在应用层开源创新的同时，对豆包大模型采取有限开源策略，通过B端获客与C端场景渗透相结合的方式拓展市场。这种流量导向的打法，使其在大模型公有云市场调用量上取得领先。
C端认知正在成为影响B端决策的重要因素。当企业员工普遍认为某款协同办公软件功能更优时，这种群体认知可能推动企业采购决策。阿里云与火山引擎在C端市场的表现差异，某种程度上反映了这种趋势。对于志在成为AI时代基础设施的阿里云而言，从算力底层到应用生态的全链条覆盖，是其必须完成的战略任务。
