智能手机统治人类数字交互领域已近二十年，以iPhone和Android构建的双寡头格局，曾被视为商业史上最稳固的盈利模式之一。然而，生成式AI技术的突破性进展，正从设备形态层面动摇这一格局。近期，OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼与前苹果设计掌门人乔纳森·艾夫被曝联手研发新型AI设备，尽管具体细节尚未公开，但奥尔特曼已明确表示，该设备将颠覆以屏幕为核心的智能手机交互模式，他将现有手机体验比作“置身纽约时代广场”，充斥着碎片化信息与持续干扰。
这场变革并非孤立事件。在AI技术爆发前，苹果与谷歌通过硬件与系统的深度绑定维持着微妙平衡：苹果凭借iPhone掌控硬件入口，谷歌则通过Android系统覆盖全球80%以上的非苹果设备，双方甚至通过默认搜索引擎协议形成利益共同体。即便进入AI时代，这种合作仍在延续——今年1月，苹果宣布将在新一代Siri中整合谷歌Gemini模型，进一步强化语音交互能力。但与此同时，科技巨头们正从不同维度发起冲击。
OpenAI计划在下半年推出自有AI硬件，meta将战略重心从VR头显转向AI智能眼镜，亚马逊则升级了Alexa+语音助手，并计划将其部署到音箱、眼镜和耳机等多终端。这些动作共同指向一个趋势：绕过智能手机，重新定义人与AI的交互入口。研究机构Counterpoint的数据印证了这种焦虑——预计2026年全球智能手机出货量将同比下滑6%，且2027年难以复苏，除需求饱和外，AI技术本身正在重塑产业链成本结构。
存储芯片与晶圆代工领域的变革尤为显著。过去15个月，手机常用的12GB DRAM成本上涨70美元，直接推高中低端机型价格，抑制消费需求；即便苹果这样的高端厂商也面临成本压力。与此同时，英伟达等AI芯片公司因单片价值更高，正成为台积电等代工厂的优先客户，手机厂商在供应链中的议价能力持续弱化。这种双重挤压，迫使行业重新思考设备形态的未来。
对挑战者而言，颠覆智能手机不仅是技术理想，更是商业逻辑的必然选择。在现有体系下，苹果对应用内支付抽取最高30%的分成，这直接削减了OpenAI等订阅制企业的利润空间；而meta虽依赖广告收入，却受制于苹果隐私追踪系统的限制。新型设备则提供了突破路径：智能眼镜可持续采集环境数据，优化社交与广告投放效率；语音交互设备能减少用户对屏幕的依赖，将决策权直接交给AI模型——这些场景都绕过了传统App分发体系。
但现实挑战依然严峻。全球智能眼镜用户规模仅约1500万，与苹果年销2.5亿部iPhone形成鲜明对比。工程难题如隐私争议、散热限制和电池容量，持续制约可穿戴设备的发展。此前Humane推出的AI Pin因过热与续航问题失败，为行业敲响警钟。meta创始人扎克伯格也承认，智能眼镜的目标是“减少用户盯着手机的时间”，而非彻底取代手机。
真正的变量或许藏在现有巨头内部。谷歌通过Gemini模型同时渗透Android与iOS生态，有望获取更庞大的用户数据以加速模型迭代，这种策略已反映在资本市场上——Alphabet市值近期超越苹果，仅次于英伟达。智能手机或许不会消失，但围绕它建立的权力结构正在发生微妙转移：当AI能力成为设备核心，硬件形态的竞争终将演变为数据与生态的博弈。
