格隆汇1月26日丨洛阳钼业(03993.HK)发布公告，2026年1月19日，公司、发行人(即CMOC Capital Limited，公司的全资附属公司)与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意按个别而非共同基准认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额为12亿美元的债券(即12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券)，而公司已根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款项。
初始转换价为每股H股28.03港元，较1月19日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则债券将转换为约3.337亿股H股，相当于公司于本公告日期现有已发行H股数目约8.48%及公司现有已发行股份数目约1.56%。转换股份将由公司根据一般授权配发及发行。
董事会宣布，认购协议项下所有先决条件已获达成，且发行本金总额为12亿美元的债券已于2026年1月26日完成。债券于维也纳证券交易所营运的维也纳多层次市场(MTF)的上市及买卖已于2026年1月26日生效。
经扣除费用、佣金及应付开支后，债券所得款项净额将于未来12个月按以下方式动用：(1)约40%将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支；及(2)约60%将用于增强公司境外贸易营运资金灵活性及一般公司用途。
