随着人工智能数据中心建设规模持续扩张，企业级固态硬盘（SSD）市场正成为存储芯片巨头争夺的焦点领域。三星电子与SK海力士在HBM（高带宽内存）领域的激烈竞争尚未平息，双方又将战火蔓延至企业级SSD市场的主导权争夺。特别是在基于QLC（四层单元）技术的SSD产品渗透率快速提升的背景下，行业预计三星今年正式扩大QLC SSD出货量后，市场竞争格局将发生显著变化。
内存半导体市场正经历结构性转变。过去DRAM的增长占据主导地位，但随着AI产业从模型训练阶段向推理阶段延伸，AI模型处理中间运算结果（KV缓存）的规模呈指数级增长。当AI加速器搭载的HBM容量达到物理极限后，这些海量缓存数据不得不转向SSD存储。这种技术演进趋势与企业级SSD市场需求形成共振，推动高容量NAND闪存市场持续扩容。行业数据显示，今年全球NAND闪存销售额有望在去年基础上实现翻倍增长。
市场份额的争夺战已进入白热化阶段。市场调研机构TrendForce数据显示，去年第四季度三星以33.8%的市场占有率领跑企业级SSD市场，SK海力士（含子公司Solidigm）则以30.2%的份额紧随其后。值得注意的是，两家企业的市场份额差距已从2022年同期的8.3个百分点收窄至3.6个百分点，显示SK海力士的追赶态势愈发猛烈。
营收增长数据印证了这种竞争态势。三星去年第四季度企业级SSD业务营收达36.6亿美元，同比增长49.7%；而SK海力士凭借超过75%的增速实现32.6亿美元营收，增速远超行业平均水平。同期全球前五大供应商总营收增长率为51.7%，三星未能达到该增速，SK海力士则显著超越平均值，展现出强劲的追赶动能。
SK海力士的快速崛起得益于其子公司Solidigm的战略布局。这家2021年通过收购英特尔NAND业务部门成立的美国子公司，凭借在3D NAND技术领域的深厚积累，较早确立了在QLC企业级SSD市场的竞争优势。数据显示，Solidigm在高容量QLC产品市场已占据重要地位，成为推动SK海力士整体业务增长的核心引擎。
三星虽在整体产能上保持领先，但在QLC产品布局上曾持谨慎态度。过去该公司主要依赖TLC NAND技术满足市场需求，直到去年底才完成176层QLC企业级SSD产品线的全面部署。随着AI服务器对存储性能要求的提升，三星正加速向280层级的第9代V-NAND技术转型。据分析师透露，三星延迟已久的V9 286层工艺开发已于今年初完成，该技术将优先应用于AI服务器专用QLC企业级SSD，预计年底前其产品占比将显著提升。
面对三星的技术升级，SK海力士也祭出应对措施。该公司计划从今年开始将现有NAND产线升级至300层以上工艺，并启动以企业级SSD需求为核心的大规模量产。这种技术迭代竞赛正在重塑市场格局，TrendForce预测今年QLC SSD在企业级市场的渗透率将突破30%大关。
市场研究机构Precedence Research的预测数据显示，全球AI存储市场将从去年的359.5亿美元持续扩张，以年均24.4%的复合增长率发展，到2034年市场规模有望达到2552.4亿美元。在企业级SSD领域，行业普遍预期明年营收将在今年大幅增长的基础上再实现翻倍，显示这个新兴市场仍存在巨大的成长空间。随着三星与SK海力士在技术路线和产能布局上的持续博弈，企业级SSD市场的竞争格局或将迎来新一轮洗牌。
