格隆汇4月24日丨天星医疗(01609.HK)发布公告，公司拟全球发售842.185万股H股，中国香港发售股份84.22万股，国际发售股份757.965万股(以上可予重新分配)；2026年4月24日至4月29日招股；发售价将为每股发售股份98.50港元，H股的每手买卖单位将为50股，中信证券及建银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年5月5日开始于联交所买卖。
公司是一家立足中国的医疗器械公司，专注于运动医学临床解决方案。据灼识咨询数据，按2024年销售收入计，公司是中国第四大运动医学植入物及器械提供商，市场份额约占中国运动医学植入物及器械市场的6.5%，也是最大的国产运动医学植入物及器械提供商。依托自主研发的植入物、有源设备、相关耗材及手术工具，公司提供针对肩部、膝部、髋部、足部╱踝部、肘部及手部╱腕部的肩袖、韧带、半月板等软组织损伤治疗，也提供运动康复及预防的全方位解决方案。
公司、联席保荐人及整体协调人已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约3700万美元(约2.899亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股发售股份98.50港元，基石投资者将予认购的发售股份总数将为292.29万股发售股份，占全球发售完成后发售股份的34.71%及已发行股本总额的5.33%。基石投资者包括JSC International(代表Shenghai SP)、奥博亚洲四期、大湾区共同家园投资有限公司。
假设发售价为每股发售股份98.50港元，公司估计将自全球发售中收取所得款项净额约7.584亿港元。公司拟按下文所载用途及金额动用预计自全球发售中收取的所得款项净额：约30.0%将用于扩大公司的生产能力并提升生产效率，以便公司能够满足快速增长的市场需求；约35.0%将用于支持公司以患者为导向的产品策略的研发工作；约25.0%将用于商业化、销售及市场推广活动，以巩固公司在中国的领先地位并建立全球市场存在及品牌形象；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
