近期，一份聚焦于AI技术驱动机器人行业变革的深度分析报告引起了业界的广泛关注。该报告揭示了2025年将成为海外机器人智能化进程的关键里程碑，多家行业巨头通过实施垂直整合战略，显著加速了产品的迭代速度。
在此背景下，华为正式宣布涉足机器人领域，凭借其在AI算法、操作系统及芯片等核心技术方面的优势，与多家企业联手打造生态圈。此举不仅为中国机器人行业注入了新的活力，还有效弥补了国内在机器人核心技术领域的短板。
报告预测，通用机器人市场有望在2028至2030年间迎来爆发性增长，但其发展速度将受到模型、数据及硬件协同进化的制约。尽管如此，报告认为，在工业协作、智能家用等专业领域，机器人技术有望率先取得突破。值得注意的是，报告首次将优必选和越疆两家企业纳入覆盖范围，并给予增持评级。同时，尽管全球机器人行业的领军者特斯拉近期受到汽车业务的拖累，但其长期发展前景依然被业界看好，报告对其目标价进行了调整。
在海外动态方面，英伟达推出的全球首个开源通用人形机器人基础模型GR00T N1，为机器人行业的发展带来了革命性的变化。该模型不仅提升了机器人的环境适应性和任务泛化能力，还降低了开发成本，为整个行业注入了新的活力。另一方面，Figure公司决定终止与OpenAI的合作，转而致力于自主研发AI模型，以确保软硬件的最佳协同效果。
在国内市场，华为的加入无疑为中国机器人行业带来了新的发展机遇。通过生态圈合作和具身智能平台的发布，华为加速了机器人技术在各垂直场景的应用落地，进一步推动了中国机器人行业的发展。
在赛道分析部分，报告指出，尽管通用机器人市场尚待成熟，但专业机器人有望在单点领域率先取得突破。预计工业协作机器人和商业协作机器人市场将迎来快速增长，同时AI具身家庭机器人也将逐步取代传统家庭机器人，实现家庭场景的全局智能化。报告还重点推荐了包括优必选、越疆、特斯拉在内的多家企业，详细分析了它们的技术优势、市场表现及财务前景。
作为中国人形机器人的佼佼者，优必选掌握了伺服驱动器等核心技术，其产品在工业制造、商用服务和家庭陪伴等领域得到了广泛应用。越疆则是中国协作机器人的领军者，其发布的人形机器人凭借技术集群优势和丰富的产品线，在市场上赢得了广泛关注。特斯拉作为全球人形机器人的领头羊，尽管近期受到电动车销售的影响，但其未来的发展潜力依然不可小觑。
卧安机器人作为全球最大的AI具身家庭机器人系统提供商，市场份额高达11.9%。其产品涵盖灵活型技巧机器人和增强型移动机器人，构建了全面的AI具身生态系统，为家庭智能化提供了有力支持。
报告还提供了详尽的机器人行业估值比较，涵盖了人形机器人制造商、供应商、协作机器人制造商以及传感器、电机、减速器等相关领域的公司估值数据。这些数据为投资者提供了全面的行业财务参考，有助于他们做出更加明智的投资决策。
