9月17日，A股市场光刻机（胶）概念板块迎来强势反弹。开盘阶段，永新光学（603297.SH）直接以涨停价开盘，波长光电（301421.SZ）与凯美特气（002549.SZ）也在开盘后迅速封住涨停板，板块整体呈现量价齐升态势。截至当日午间收盘，中巨芯-U（688549.SH）涨幅达14.56%，波长光电更是以20.01%的涨幅领涨，多只个股集体走强。
行业研究机构指出，当前全球芯片贸易管控趋严的背景下，国内半导体产业链正迎来政策扶持、技术突破与国产替代的三重机遇。东海证券在最新研报中强调，随着国产半导体设备自给率持续提升，2024年数据已显示中国半导体设备自给率达到13.6%，其中刻蚀、清洗等关键环节的自给率均突破两位数，光刻设备研发也取得阶段性进展。
作为光刻工艺的核心耗材，光刻胶的技术壁垒极高，其性能直接决定芯片制造精度。该材料产业链覆盖基础化工、精细化学品、光刻胶制备及下游的PCB、面板、半导体等多个环节。目前全球市场仍由海外企业主导，但国内企业正加速追赶。QYResearch预测数据显示，2031年全球光刻胶市场规模将达108.06亿美元，2025-2031年复合增长率预计为6.55%。
政策层面持续加码半导体自主可控，推动上游材料需求快速增长。国泰海通证券分析称，国内晶圆厂扩产叠加技术迭代，电子特气、光刻胶等核心材料的国产替代空间巨大。特别是AI、智能汽车等新兴领域对高性能芯片的需求激增，进一步优化了行业供需格局。
在国产化进程中，多家企业取得突破性进展。扬帆新材（300637.SZ）作为全球主要的光引发剂供应商，其产品907系列光引发剂是光刻胶的关键原料。2025年上半年，该公司实现营收4.73亿元，同比增长47.93%，净利润2313.72万元实现扭亏。鼎龙股份（300054.SZ）则透露，其布局的近30款高端晶圆光刻胶产品中，已有超过15款完成客户送样，其中10余款进入加仑样测试阶段，部分产品有望在下半年获得订单。
南大光电（300346.SZ）、彤程新材（603650.SH）等企业也在光刻胶研发上持续发力。源达信息指出，随着国内成熟制程产能扩张，晶圆厂对国产材料的采购意愿显著提升，高端光刻胶的国产化进程正在加快。
从市场表现看，当日光刻机（胶）概念股的集体走强，反映了资本市场对国产替代前景的乐观预期。分析人士认为，在政策支持、技术突破与市场需求的三重驱动下，国内半导体材料企业有望在高端领域实现更大突破。
