近日，科技行业一则重磅消息引发广泛关注：英伟达与Groq达成非独家技术许可协议。根据协议内容，英伟达计划将Groq的AI推理技术融入未来产品体系，同时，Groq创始人兼首席执行官Jonathan Ross、总裁Sunny Madra以及部分核心工程人员将加入英伟达。不过，Groq公司仍会保持独立运营，其云业务Groq Cloud也将持续对外提供服务。
这一合作看似是普通的技术协作，实则暗藏深意。通常而言，技术授权较为常见，但一家芯片公司的创始人和核心架构团队整体迁移实属罕见。英伟达此次举措，其真正目标并非Groq的营收规模，而是其背后与谷歌TPU高度同源的架构思想。
随着AI竞争焦点从训练转向推理，GPU长期构建的统治地位开始出现松动迹象。TPU凭借在效率与成本结构上的优势逐渐崭露头角，有望成为谷歌云未来十年的关键竞争优势。在此背景下，英伟达CEO黄仁勋首次显露出被“逼到墙角”的焦虑情绪。
过去一年，谷歌在AI基础设施领域动作频频，存在感显著提升。Ironwood TPU与Gemini模型体系的推进，使得谷歌与英伟达之间的竞争，从单纯的“谁采购更多GPU”演变为两种计算路线的激烈对峙。GPU在训练环节依旧占据主导，但在推理这一关乎长期成本与利润率的关键环节，TPU正快速逼近甚至实现反超。
这种差距并非源于简单的性能参数对比，而是架构差异的集中体现。GPU的优势在于通用并行计算能力，而TPU自诞生起就为神经网络推理量身定制，属于ASIC芯片。在单位能耗、延迟可控性以及规模化推理成本方面，TPU更契合当下大模型商业化阶段的实际需求。随着模型能力趋于稳定，推理对算力资源的需求日益增长，“算得起”变得比“算得快”更为重要，这正是英伟达焦虑的根源所在。
AI的发展叙事正从训练时代迈向推理时代。训练是一次性投入，而推理则是持续性支出；训练决定能力上限，推理决定商业下限。当客户开始认真权衡长期推理成本时，GPU的高溢价模式首次遭遇结构性挑战，而谷歌通过TPU将这一挑战转化为自身云业务的护城河。
从这个层面看，TPU不仅仅是一颗芯片，更是一种成本结构武器。它助力谷歌在云端推理领域逐步摆脱对英伟达的依赖，为谷歌云在未来十年的竞争中赋予了独特的底层优势。而Groq的价值，正蕴含其中。
英伟达选择“引入”Groq而非“自研”，背后有着两大考量：人才与时间。Groq成立于2016年，创始人Jonathan Ross曾是谷歌芯片高管，也是TPU早期核心参与者之一。Groq坚持的并非GPU式的通用并行路线，而是一套注重低延迟、确定性执行和极致推理效率的架构理念，这与TPU的设计哲学高度契合，却与英伟达传统GPU体系存在明显差异。相较于从零开始构建全新的张量架构，直接吸纳经过验证的TPU思维方式，显然更为迅速且现实。
此前市场曾传出英伟达将以高达200亿美元的价格全资收购Groq的消息，尽管随后被否认，但这一传闻已充分暴露出英伟达的紧迫感。Groq今年的目标收入约为5亿美元，即便全部达成，也难以支撑如此高的估值倍数。英伟达此次合作，并非出于财务考量，而是为了争取时间。
最终达成的“非收购”模式，即技术许可加核心人才转移，既降低了监管风险，又避免了在舆论上陷入“被TPU逼迫”的被动局面，但实际上，英伟达已将关键能力收入囊中。这无疑是一场防御性的反击。
AI基础设施领域的竞争格局已然改变。这并不意味着英伟达在推理之战中已败下阵来，但清晰地表明GPU的统治地位不再坚不可摧。当推理成为主战场，云厂商纷纷借助自研芯片重塑成本曲线时，英伟达不得不正视一个现实：未来的AI基础设施竞争，不再仅仅依赖更大规模的GPU。而真正的悬念，仍聚焦在谷歌一方。若TPU持续深度绑定Gemini，成为谷歌云的核心差异化能力，这场对抗才刚刚拉开帷幕。英伟达“收编”Groq，或许正是推理时代来临的一个信号，即便霸主也不得不提前调整战略布局。
