光纤行业近期迎来显著增长，多家相关企业股价与业绩齐升。英伟达与康宁宣布建立长期合作，计划在美国新建三座光学技术制造工厂，以应对AI基础设施激增的需求。这一合作不仅将提升美国光学连接制造能力十倍，还将使光纤产能增长超50%，为行业注入强劲动力。
根据合作协议，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州建设新工厂，创造超过3000个就业岗位。英伟达则通过5亿美元股权认购权深化合作，包括两份可立即行使的认股权证，分别以每股0.0001美元和180美元的价格购买至多300万股和1500万股。双方强调，现代AI工作负载依赖数千颗GPU互联，对高性能光纤及光子学组件的需求呈指数级增长。
市场数据印证了行业景气度。央视财经报道显示，今年一季度多家光纤企业产销量大幅攀升，其中一家江苏企业海外销量增速超55%，另一家企业产销量同比增长近5倍。价格方面，G.657.A2光纤单价从去年的32元/芯公里飙升至240元，涨幅达650%。英国商品研究所数据显示，3月美国市场G.657.A1光纤价格较1月上涨68.9%，欧洲市场涨幅更高达122.2%。
驱动本轮行情的核心因素在于供需关系重构。机构分析指出，AI数据中心建设、光纤无人机等特种应用场景扩张，以及海外基建需求共同推高光纤消耗量。而光棒产能18至24个月的扩产周期限制了供给响应速度，导致供需缺口持续扩大。华泰证券预测，2026至2027年全球光纤需求将出现明显缺口，开源证券则预计缺口可能扩大至15%。
企业盈利端已率先反映行业红利。行业龙头长飞光纤2025年光传输产品收入达83.46亿元，同比增长6.09%，毛利率提升至35.90%，较上年增加4.22个百分点。特发信息线缆板块营收增长20.17%至35.22亿元，通过纤缆一体化布局巩固市场地位。汇源通信虽仍亏损，但光纤业务收入增长助力减亏185.90万元。
资本市场对行业前景给予积极回应。长飞光纤年内股价累计上涨234.48%，通鼎互联、亨通光电涨幅分别达213%和207.16%，中天科技等个股涨幅亦超100%。板块内多只个股涨停，5月7日光纤概念指数单日大涨5.32%，通鼎互联、石英股份等企业领涨。
