在高阶智能驾驶即将迈入飞速发展的前夕，智能驾驶领域的领军企业正积极展开“领地争夺战”。7月15日，宝马中国与Momenta携手，共同宣布将开发专属中国的智能驾驶解决方案，这标志着“整车制造商+智能驾驶解决方案提供商”合作模式的又一里程碑。
对宝马中国而言，此次合作是在与华为、阿里巴巴分别在软件和人工智能领域建立合作关系后，在智能驾驶领域的又一重要布局。而对于Momenta来说，这标志着其已与超过十家整车制造商达成智能驾驶方案合作，再次锁定一家豪华汽车品牌客户。
智能驾驶领域历经多年的激烈竞争，格局逐渐明朗。早期，多数整车制造商坚持全栈自研，而智能驾驶方案公司则努力寻求与车企的合作机会，往往扮演着配套供应商的角色。这一模式下，不少车企因技术难题而放弃自研，一些曾经风光一时的智能驾驶公司也在竞争中被淘汰。
当前，智能驾驶的发展路径已清晰可见，整车制造商与智能驾驶方案公司共同开发的模式成为主流，双方相互成就，共同推进技术革新。对整车制造商来说，全栈自研智能驾驶技术面临巨大挑战，而智能驾驶方案公司虽然拥有专业技术，但也离不开车辆运行的实际场景。
在此背景下，智能驾驶方案公司不断壮大，华为、卓驭科技（原大疆车载）、地平线、Momenta、轻舟智航、元戎启行等公司已成为智能驾驶领域的佼佼者。它们各自拥有一批合作的整车制造商，形成了针对不同细分市场、拥有不同技术特色的智能驾驶流派。
宝马在2025年初开始在中国招募高阶辅助驾驶供应商，轻舟智航、元戎启行等公司参与了招标，最终Momenta脱颖而出。早在2021年11月，高通与宝马就已宣布将基于Snapdragon Ride视觉系统级芯片（SoC）为宝马“新世代”车型提供自动驾驶体验。宝马选择已有基于高通平台实现量产可能的方案商，以缩短开发周期，减少不可控因素。
宝马的举动并非个例，众多跨国车企及中国自主车企为了迅速弥补智能驾驶技术的短板，纷纷选择与领先的智能驾驶方案公司合作。这一趋势成为智能驾驶快速发展的强大推动力。2025年，“智能驾驶普及化”浪潮席卷汽车行业，随着比亚迪等头部车企大规模推动智能驾驶技术的应用，那些技术迭代缓慢、无法规模化量产的车企和智能驾驶方案公司感受到了巨大压力。
在智能驾驶竞赛中，一些智能驾驶方案公司已经倒下，如星行科技、禾多科技、纵目科技等。文远知行和智驾科技分别被博世和安波福收购。曾经致力于L4级自动驾驶量产的公司也纷纷转型，如图森未来转型进入游戏和AI领域，百度Apollo、蘑菇车联则转向“车路云一体化”。在此背景下，车企与智能驾驶方案供应商的地位趋于平等，车企需要锁定优质供应商，而方案商也必须深度绑定车企，以实现规模化和技术迭代。
当前，智能驾驶的竞争已转向高阶智能驾驶。当“全国范围适用”成为智能驾驶的标配后，“从车位到车位”成为衡量智能驾驶能力的新标准。极氪科技集团副总裁陈奇曾指出，车位到车位是检验智能驾驶第一梯队能力的最新标准，也是高阶智能驾驶的真正起跑线。地平线总裁陈黎明也表示，高阶智能辅助驾驶的拐点已经到来，将迎来快速增长。
为了锁定优质供应商，车企和国际Tier1企业加大了对方案供应商的投资。近年来，安波福战略投资MAXIEYE智驾科技，北汽集团投资小马智行，比亚迪和上汽恒旭资本投资卓驭科技。长城汽车独家投资元戎启行1亿美元C轮融资，并计划进一步追加投资。
在与宝马合作后，Momenta成功集齐了“BBA”（宝马、奔驰、奥迪），这标志着其在智能驾驶领域获得了豪华汽车品牌阵营的广泛认可。Momenta的发展势头强劲，从2023年的8款量产车迅速增加到2024年的26款。今年，Momenta又与东风日产、凯迪拉克、上汽奥迪、别克、一汽丰田、本田中国等车企建立合作关系，与全球超过15家车企或Tier1企业建立合作关系，累计合作量产车型已超过130款。
随着Momenta的崛起，智能驾驶供应商的格局也发生了变化。佐思汽研数据显示，2023年1月至2024年10月，国内成功规模化量产城市NOA的第三方智能驾驶供应商主要有5家，分别是Momenta、华为Hi模式、百度、Bosch+WeRide和元戎启行。其中，Momenta市场份额高达60.1%，华为Hi模式市场份额为29.8%，百度Apollo、Bosch+WeRide和元戎启行的市场份额分别为6.9%、1.8%和0.9%。
然而，智能驾驶行业的头部玩家也在不断变化。极越汽车的倒闭、岚图汽车转向华为、百度智驾在L2+赛道上的淡出，使得行业格局进一步调整。自2024年下半年开始，智能驾驶行业的领军企业主要以华为、卓驭科技、地平线、Momenta、轻舟智航、元戎启行为主。
轻舟智航和元戎启行在近一两年迅速崛起。轻舟智航从L4级Robobus公司转型为高阶辅助驾驶供应商，并在2024年底宣布成为第一个达到50万级量产交付规模的中高阶智能驾驶解决方案商。元戎启行则推出了国内首个不依赖高精地图、同时使用“端到端”模型的智能驾驶方案DeepRouteIO，并在全新蓝山、Smart精灵5等车型上成功应用。
卓驭科技曾在“华大地魔”（华为、大疆、地平线、Momenta）中排名仅次于华为。自2023年从大疆分拆并发布核心产品“成行平台”以来，卓驭科技借助软硬一体化布局的优势，在32TOPS算力芯片上实现了高速领航驾驶、城市记忆领航等功能，并迅速在五菱宝骏云海车型上量产高阶智能驾驶。
尽管卓驭科技已拥有9家合作客户，落地车型约为20余辆，且有30多款车型即将量产落地，但其合作的车型尚未出现爆款。在“智驾六剑客”中，卓驭科技合作的车型相对较少受到关注。其他智能驾驶方案商如商汤绝影、四维图新、佑驾创新等也在积极行动，但在定点车型数量和合作车企数量方面相对落后。
未来，车企与供应商的合作将更加深入，股权化和生态化趋势明显，单纯的采购关系将逐渐被淘汰。随着车企与智能驾驶方案公司的深度绑定，以及受不同车企车型和芯片开发节奏的影响，智能驾驶供应商格局将持续动态调整。
