A股光伏板块迎来集体狂欢，超30只概念股封死涨停板。连城数控、欧普泰、美畅股份等企业股价齐头并进，电力设备、机械设备、电子三大行业成为领涨主力军。这场资本盛宴的导火索，源自商业航天领域传来的重磅消息——特斯拉创始人马斯克在达沃斯论坛期间，首次披露SpaceX与特斯拉联合制定的太空光伏产能规划，目标直指2029年前实现年产100GW太阳能设备。
国际能源署最新预测显示，太空光伏市场将在2030年突破万亿美元规模，2050年更有望达到1.2万亿美元。这项颠覆性技术通过在地球轨道部署太阳能电站，利用微波或激光将电能无线传输至地面接收站，彻底突破地理环境限制。相较于地面光伏，太空发电效率提升2-3倍，且不受昼夜交替、气候条件影响，理论上可实现24小时持续供电。
商业航天爆发式增长为技术落地提供强劲支撑。据国际电信联盟备案数据，我国已申报超过20万颗低轨卫星星座计划，仅卫星能源系统就将催生近10GW的太空光伏需求。更值得关注的是，太空数据中心建设浪潮正在兴起，若按马斯克提出的100GW算力布局计算，远期可能带动超800GW的光伏装机容量，这个数字相当于当前全球地面光伏总装机量的三分之一。
技术迭代路径已然清晰，产业链企业正加速布局。从砷化镓电池到硅基HJT技术，再到钙钛矿叠层方案，光伏企业不断突破效率极限。东方日升最新推出的伏曦Pro异质结组件，以740Wp量产功率和23.8%转换效率跻身全球前三，其p型超薄异质结产品在抗辐射、柔性适配等方面展现独特优势。该公司与上海港湾联合研发的钙钛矿叠层技术，已瞄准太空能源场景展开攻关。
二级市场表现印证资本热情。在562只光伏概念股中，近一年有95只股价翻倍，21家公司涨幅超过200%。地域分布呈现明显聚集效应，江苏、广东、浙江三省集中了46%的相关企业，形成完整的产业集群。机构分析指出，太空光伏兼具"高壁垒、抗通胀、大市场"特性，有望成为2026年电力设备板块核心投资主线。
