格隆汇5月7日丨协鑫科技(03800.HK)发布公告，2026年4月29日，发行人(即协鑫光伏之星投资有限公司，公司的全资附属公司)、公司(作为发行人的担保人)及管理人订立协议，据此，管理人已有条件同意认购或促使认购(本身或透过其联属人士或分代理)认购及支付发行人将发行的本金总额为1.48亿美元的可换股债券，惟须遵守协议所载条件。
董事会宣布，协议项下的所有先决条件均已达成，本金总额为1.48亿美元的可换股债券已于2026年5月7日完成发行。该等可换股债券于维也纳证券交易所营运之维也纳MTF的上市及允许买卖，已于2026年5月7日生效。
公司拟将发行可换股债券所得款项净额中的8.4亿港元用于补充营运资金，并将先前筹资活动中尚未动用的4亿港元款项用于一般营运需求，包括但不限于支付制造及生产所产生的成本及其他企业开支。有关偿还债务，约(i)2.17亿港元将用于偿还于2026年到期的境外定期贷款及相关利息；以及(ii)8000万港元将用于偿还可换股债券的利息。
