芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”）近日宣布，其向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）已成功上市。此次可转债发行总额为280,200万元人民币，债券简称“伯25转债”，债券代码“113696”，将在上海证券交易所进行交易。
伯特利在公告中明确表示，公司全体董事、监事和高级管理人员对上市公告书的真实性、准确性和完整性负责，并承诺公告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司提醒投资者，对于上市公告书中未涉及的内容，建议查阅2025年6月27日在上海证券交易所指定网站发布的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
据悉，本次发行的可转债自2025年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易，存续期为2025年7月1日至2031年6月30日。债券的转股期自2026年1月7日开始，至2031年6月30日结束。债券的票面利率为逐年递增，第一年0.1%，第二年0.3%，逐年递增至第六年的2.0%。每年付息一次，到期归还本金并支付最后一期利息。
伯特利作为国内专业的汽车零部件供应商，主要从事汽车机械制动产品、智能电控产品和机械转向产品的研发、生产和销售。公司产品包括盘式制动器、轻量化零部件、电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、线控制动系统（WCBS）、高级驾驶辅助系统（ADAS）和电动助力转向系统（EPS）等。
本次可转债的发行募集资金将主要用于投资“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”和“年产240万套智能电控产品项目”。伯特利表示，这些项目的实施将有助于提升公司的产能和研发能力，进一步巩固公司在全球汽车零部件市场的地位。
公司控股股东和实际控制人袁永彬及其一致行动人伯特利投资管理中心（有限合伙）合计控制公司23.07%的股份。袁永彬先生拥有丰富的汽车行业经验和深厚的学术背景，自2004年起便担任伯特利的董事长和/或总经理职务，对公司的经营管理拥有实质影响。
本次可转债的发行得到了市场的积极响应。在发行过程中，原股东优先配售了73.69%的可转债，网上社会公众投资者认购了25.87%，剩余部分由主承销商中国国际金融股份有限公司和联席主承销商国泰海通证券股份有限公司包销。债券的信用等级为AA，由中证鹏元资信评估股份有限公司进行评级。
伯特利表示，本次可转债的成功发行和上市，将为公司未来的发展提供有力的资金支持，有助于公司进一步提升市场份额和竞争力。同时，公司也将继续秉持诚信、勤勉的原则，为投资者创造更大的价值。
对于未来，伯特利将继续专注于汽车零部件领域的研发和创新，不断提升产品质量和服务水平，以满足全球客户的需求。同时，公司也将积极关注市场动态和行业趋势，灵活调整经营策略，确保公司的持续稳健发展。
