在A股市场的最新动态中，三大指数呈现出震荡上扬的态势，其中沪指尤为亮眼，实现了七连阳的佳绩，并创下了年内的新高。与此同时，深成指与创业板指也紧随其后，分别上扬0.5%、0.53%及1.24%，收盘价均刷新了近期的高点。全天成交额达到了1.88万亿元，与前一个交易日相比增加了545亿元。然而，值得注意的是，尽管指数表现强劲，但个股方面却是跌多涨少，超过3100只个股下跌，市场呈现出明显的“指数强、个股弱”的特征。
在具体板块方面，芯片股在午后迎来了爆发，其中寒武纪更是涨停，创下了历史新高。AI硬件股也紧随其后，涨幅居前。与此同时，新疆本地股也持续活跃，吸引了市场的广泛关注。然而，军工板块却表现不佳，跌幅显著，PEEK材料及稀土永磁板块也呈现走弱的趋势。整体来看，市场热点分化明显，板块轮动频繁，投资者在追高时需保持谨慎。
从行业热点来看，液冷产业近期备受瞩目，其产业化进程正在加速推进。这主要得益于AI巨头的推动，如英伟达、微软、谷歌等均在积极推进液冷方案。随着AI集群功耗的大幅增加，液冷已成为大势所趋。虽然目前液冷行业的渗透率还不足10%，但预计未来两年内有望突破50%。国内龙头英维克等具备全链条集成能力的企业将迎来重要机遇。
AI电源行业也进入了起量阶段，关注度不断提升。随着英伟达GB系列量产出货，Rack端液冷、电源等环节将迎来业绩释放。多家国产公司在AI电源领域取得了显著进展，如麦格米特供货英伟达、欧陆通供应谷歌有进展等，这些公司值得投资者重点关注。
在家电板块方面，今日盘中涨幅超过0.9%，其中石头科技、海尔智家分别上涨超过4%和2%。这或与家电板块整体估值较低有关。白色家电方面，预计二季度业绩稳健，但短期内需警惕三四季度增速放缓的风险。中长期来看，出海空间广阔且估值便宜，因此可长期布局。海尔智家、美的集团、格力电器等公司值得关注。
光引发剂板块近期也表现强势，其中扬帆新材在8月12日实现了20cm涨停，久日新材、强力新材等涨幅也超过5%。据数据显示，光引发剂（TPO）价格近期持续上涨，8月以来累计涨幅近15%。光引发剂作为光刻胶的次要原料，其需求长期向好，因此值得关注。
在公司热点方面，德赛西威发布了2025年半年度报告，营收和归母净利均实现了大幅增长。受益于大客户智驾放量，智能驾驶和智能座舱业务均获得了多家客户的新项目订单。作为汽车电子龙头，德赛西威受益于汽车智能化趋势，目前估值相对低位，值得关注。
乖宝宠物则推出了第二期限制性股票激励计划，旨在绑定人才、推动公司发展。作为宠物食品龙头，乖宝宠物近年来增速迅猛，自主品牌领先。此次激励计划有利于公司的长期发展，虽然当前估值不低，但建议逢低布局。
春风动力也发布了2025年中报，收入与归母净利润均实现了大幅增长。这得益于大排量摩托车、全地形车、电摩三轮的强劲驱动。春风动力在海外产能布局方面也十分完善，当前估值约20倍，值得重点关注。
最后寒武纪今日盘中涨停，股价创历史新高，市值超过3500亿。这源于多方面市场消息的推动，包括下一代产品690出货预期良好、中芯国际产能提升等。国产算力链因芯片迭代、政策扶持等因素也迎来了发展机遇。
本周六（8月16日）下午14:00，梁宇峰和凌鹏老师将在上海书展进行一场精彩的分享，内容涵盖投资研究与市场动态等方面。感兴趣的投资者可以扫码报名参加。
