近期，科技行业传出一则引发广泛关注的消息：meta公司可能将数十亿美元的人工智能（AI）相关支出转向谷歌的张量处理单元（TPU），这一动向让市场对英伟达在AI加速器领域的地位产生新的猜测，担心其“近乎垄断”的局面会受到挑战。
受此消息影响，当地时间某日，英伟达股价在纳斯达克盘前交易中显著下跌，跌幅近4%，股价降至约175.44美元，与10月底创下的212美元高点相比有明显回落，盘后交易量超过2.5亿股。
在今年的AI竞赛中，英伟达被视为最大赢家。据相关数据，英伟达占据了80%—90%的AI加速芯片市场份额，部分估计甚至接近95%。其H100等GPU几乎成为所有主流AI模型训练的核心硬件，在行业中占据着举足轻重的地位。
meta是英伟达GPU的重要客户之一。此前该公司曾在报告中透露，计划采购超过35万枚H100芯片，可见其对英伟达GPU的依赖程度之高。
然而，最新情况表明，meta正在与谷歌进行洽谈，计划从2027年起在其数据中心部署谷歌的TPU，并且可能最早于明年通过谷歌云租用TPU产能。这一举措被外界解读为meta试图减少对英伟达依赖的信号。
英伟达GPU最初的应用场景是图形渲染、游戏和3D建模，后来被发现其在AI训练方面性能出色，逐渐成为通用型加速器的行业标准。而谷歌TPU自诞生起就是为机器学习任务量身打造的，作为专用特定应用集成电路（ASIC），在某些AI工作负载上具备更高的效率。
虽然TPU并不适用于常规计算任务，无法完全替代CPU或GPU，但对于追求大规模扩展能力的云服务商来说，它具有很大的吸引力。
对于一家公司而言，芯片的选择直接关系到算力规模，而算力规模在当下的AI竞赛中是决定胜负的关键因素。尽管英伟达不会被完全取代，但巨头在采购策略上的任何细微变动，都会对市场情绪产生影响。
谷歌自十多年前推出TPU以来，一直将其作为内部核心技术使用。近年来，该公司正在加快TPU商品化的进程。在与Anthropic的合作中，谷歌承诺为其提供多达100万颗TPU。
另有分析认为，从长远来看，AI加速器市场正呈现出从单一主导向多元竞争转变的趋势。英伟达仍将在高性能通用GPU市场占据主导地位；谷歌凭借TPU的专用架构和高能效表现，正逐渐吸引更多超大规模云服务商；与此同时，AMD、定制ASIC厂商以及各大云厂商自研芯片的力量也在不断崛起，预计在未来几年将在市场中扮演愈发重要的角色。
